中国精细化管理网

　　农行山东分行营业部通过精细化管理，推动了财富管理中心规范高效运作。

 

　　该部明确财富管理中心职责分工，对财富顾问实行分区划片负责制，对管辖支行落实直营客户名单，向属地客户经理提供智力支持;同时，将财富顾问每天、每周、每月工作细化。坚持每日召开晨会，财富顾问轮流主持，介绍产品信息、制度规范，汇报每日工作，分享营销案例;坚持每周小结，制定《财富顾问每周工作指引与检视表》，将具体工作按营销维护、智力支持、日常事务、重大事项跟踪进行分类，每周一，财富顾问汇报本周工作计划，每周五，汇报各项工作完成情况，并由财富管理中心主任点评。坚持每月总结，及时发掘亮点、纠正不足，提高工作质量。该中心还开辟私人银行业务专栏，每日下发《财富管理中心晨会纪要》、按月编发《财富指南》，推广典型案例和营销经验，解读高端产品和增值服务，交流同业资讯，营造良好的营销氛围。